Cách Seoul rất xa, rất xa, có một ngôi đền cổ đang niêm phong một con ma cà rồng hung dữ. Vào một đêm, chiếc nắp niêm phong ngôi mộ đột nhiên bật mở. Ma cà rồng sống lại. Ngay lúc này, một con muỗi tình cờ hút phải máu của ma cà rồng. Và thật không may, nó lai mang theo hiểm hoạ ấy bay đến tận Seoul… và chọn Nah Do Yul làm mục tiêu…

Trong một phút bất cẩn, chàng cảnh sát Do Yul đã bị tay trùm cá cược Tack Moon Soo lợi dụng. Điều này đã liên luỵ Kang, người đồng nghiệp mà Do Yul kính trọng như anh trai. Tack uy hiếp Do Yul phải giết Kang và lấy lại cuốn sổ kế toán ghi chép chứng cớ phạm tội của hắn. Trước khi Do Yul kịp tìm ra cách giải quyết khác thì Tack đã ra tay trước…

Cũng trong lúc này, Do Yul phát hiện cơ thể mình có sự khác lạ. Mỗi khi nhìn thấy các cô gái ăn mặc hở hang là mắt anh lại đổi màu, còn mồm thì mọc những chiếc răng nanh đáng sợ. Càng lúc Do Yul càng hoảng loạn vì nhận ra mình không khác gì một con ma cà rồng…